ORANGE, Californie, 25 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Alignment Healthcare, Inc. («Alignment Healthcare» ou la «Société»), une société Medicare Advantage basée sur une mission et basée sur la technologie, a annoncé aujourd’hui le prix de son premier appel public à l’épargne de 27 200 000 actions ordinaires à 18,00 $ l’action, dont 5 500 000 actions ordinaires devant être vendues par certains actionnaires existants. Dans le cadre de l’offre, les actionnaires existants ont accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 4 080 000 actions ordinaires supplémentaires au prix de l’offre publique initiale, moins les remises de souscription et les commissions. Les actions devraient commencer à se négocier sur le Nasdaq Global Select Market le 26 mars 2021 sous le symbole «ALHC» et l’offre devrait être clôturée le 30 mars 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

La Société a l’intention d’utiliser le produit de l’offre pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise, y compris des investissements continus dans la croissance de son entreprise et le renforcement de son bilan en remboursant potentiellement sa dette.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Securities et William Blair agissent en tant que co-teneurs de livres principaux pour l’offre proposée. UBS Investment Bank, Piper Sandler et Raymond James agissent en tant que co-teneurs de livres pour l’offre proposée.

Une déclaration d’enregistrement relative à cette offre a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission le 25 mars 2021. L’offre de ces titres se fait uniquement au moyen d’un prospectus dont des exemplaires peuvent être obtenus auprès de: Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, téléphone: 1-866-471-2526, télécopieur: 212-902-9316 ou par courriel à [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, à l’attention du service Prospectus, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, par téléphone: 1-866-718-1649; J.P. Morgan Securities LLC, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, téléphone: 1-866-803-9204, ou par courriel à [email protected]; BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3e étage, Charlotte, NC 28255-0001, à l’attention du service Prospectus, courriel: [email protected]; ou William Blair & Company, L.L.C., Attn: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, Illinois 60606, Téléphone: (800) 621-0687, Email: [email protected].

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Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.

À propos d’Alignment Healthcare
Alignment Healthcare est une plate-forme centrée sur le consommateur offrant des soins de santé personnalisés aux États-Unis aux personnes âgées et à ceux qui en ont le plus besoin, les malades chroniques et les frêles, grâce à ses plans Medicare Advantage. Alignment Healthcare fournit aux partenaires et aux patients des soins et des services personnalisés là où ils en ont besoin et quand ils en ont besoin, y compris la coordination clinique, la gestion des risques et la facilitation technologique. Alignment Healthcare propose des options de plan de santé via Alignment Health Plan, et s’associe également à certains plans de santé pour aider à offrir de meilleurs avantages à moindre coût.

Contact médias
Maggie Habib
mPR, Inc. pour Alignment Healthcare
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(310) 916-6934