Ameresco, Inc., (NYSE: AMRC), un intégrateur de technologies propres de premier plan spécialisé dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique souscrite de 3200000 actions de ses actions ordinaires de catégorie A à un prix partager. L’offre consiste en 2 500 000 actions offertes par Ameresco et 700 000 actions offertes par certains actionnaires vendeurs. Les preneurs fermes ont la possibilité d’acheter jusqu’à 375 000 actions supplémentaires d’Ameresco et jusqu’à 105 000 actions supplémentaires d’un certain actionnaire vendeur au prix d’offre publique, moins l’escompte de souscription, pour couvrir les surutilisations, le cas échéant. Le produit brut de l’offre pour Ameresco, avant déduction des escomptes et des commissions de souscription et des frais d’offre payables par Ameresco, devrait s’établir à environ 110,0 millions de dollars. Ameresco ne recevra aucun produit de la vente des actions par les actionnaires vendeurs. L’offre devrait être clôturée le 9 mars 2021, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
BofA Securities et Oppenheimer & Co. Inc. agissent à titre de co-teneurs de livres principaux et de représentants des souscripteurs pour l’offre. Baird, Canaccord Genuity, Guggenheim Securities et William Blair agissent également en tant que co-teneurs de livres pour l’offre. Roth Capital Partners et Craig-Hallum agissent en tant que cogestionnaires de l’offre.
Ameresco a l’intention d’utiliser le produit net de cette offre pour rembourser intégralement le solde impayé en dollars américains au titre de sa facilité de crédit garantie de premier rang renouvelable et à des fins générales de l’entreprise, y compris d’éventuelles mesures d’acquisitions, de fonds de roulement et de dépenses en immobilisations.
Les actions sont offertes conformément à une déclaration d’enregistrement préalable sur le formulaire S-3ASR, qui est devenue automatiquement effective lors du dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 4 mars 2021.
Cette offre est effectuée uniquement au moyen d’un prospectus et d’un supplément de prospectus qui font partie de la déclaration d’enregistrement. Un supplément de prospectus provisoire relatif et décrivant les conditions de l’offre a été déposé auprès de la SEC et est disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Le supplément de prospectus final relatif à l’offre sera déposé auprès de la SEC. Des exemplaires du supplément de prospectus définitif, lorsqu’ils sont disponibles, et du prospectus qui l’accompagne relatif à l’offre peuvent également être obtenus en contactant: BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3e étage, Charlotte, NC 28255-0001 , Attention: Service Prospectus, ou par e-mail à [email protected]; ou Oppenheimer & Co. Inc., à l’attention du Syndicate Prospectus Department, 85 Broad St., 26th Floor, New York, NY 10004, par téléphone au (212) 667-8055 ou par courriel à [email protected].
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Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement. ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l’un de ces États ou juridictions.
À propos d’Ameresco, Inc.
Fondée en 2000, Ameresco, Inc. (NYSE: AMRC) est un intégrateur indépendant de premier plan de technologies propres de services complets, d’efficacité énergétique, de mise à niveau des infrastructures, de durabilité des actifs et de solutions d’énergie renouvelable pour les entreprises et les organisations en Amérique du Nord et en Europe. Les services de développement durable d’Ameresco comprennent la mise à niveau de l’infrastructure énergétique d’une installation et le développement, la construction et l’exploitation de centrales d’énergie renouvelable. Ameresco a mené à bien des projets écoénergétiques et respectueux de l’environnement avec les gouvernements fédéral, étatiques et locaux, les établissements de santé et d’enseignement, les autorités du logement et les clients commerciaux et industriels. Avec son siège social à Framingham, MA, Ameresco compte plus de 1 000 employés fournissant une expertise locale aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Pour plus d’informations, visitez www.ameresco.com.
Énoncés prospectifs
Toute déclaration contenue dans ce communiqué de presse sur les attentes, les plans et les perspectives futurs d’Ameresco, Inc., y compris les déclarations sur le moment et la réalisation de l’offre publique, et les autres déclarations contenant les mots «projets», «croit», «anticipe», plans, « » s’attend « , » volonté « et expressions similaires, constituent des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs importants, y compris les risques et incertitudes liés à la capacité d’Ameresco à lever des capitaux par la vente d’actions ordinaires de catégorie A, aux conditions du marché et à d’autres conditions, à la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l’offre publique, à l’impact de les conditions économiques, industrielles ou politiques générales aux États-Unis ou dans le monde, y compris la pandémie de COVID-19 en cours et d’autres facteurs abordés dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 2 mars 2021. Rien ne garantit qu’Ameresco sera en mesure de conclure l’offre publique aux conditions prévues , ou pas du tout. En outre, les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse représentent notre point de vue à la date de ce communiqué de presse. Nous prévoyons que les événements et développements ultérieurs entraîneront un changement de notre point de vue. Cependant, bien que nous puissions choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, nous déclinons spécifiquement toute obligation de le faire. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentatives de notre point de vue à toute date postérieure à la date de ce communiqué de presse.
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Contacts
Médias:
Ameresco: Leila Dillon, 508-661-2264, [email protected]
Relations avec les investisseurs:
Eric Prouty, Advisiry Partners, 212.750.5800, [email protected]
Lynn Morgen, Advisiry Partners, 212.750.5800, [email protected]