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RAPT Therapeutics annonce le prix de l'offre publique d'actions ordinaires

SOUTH SAN FRANCISCO, Californie, 15 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — RAPT Therapeutics, Inc. (Nasdaq : RAPT), une société biopharmaceutique de stade clinique, basée sur l’immunologie, axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de thérapies orales à petites patients ayant d’importants besoins non satisfaits en oncologie et maladies inflammatoires, a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique souscrite précédemment annoncée de 3 787 879 actions ordinaires à un prix public de 33,00 $ par action. Toutes les actions ordinaires sont offertes par RAPT. Le produit brut de l’offre pour RAPT devrait être d’environ 125 millions de dollars, avant déduction des remises et commissions de souscription et des frais d’offre estimés. De plus, les preneurs fermes ont obtenu une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 568 181 actions ordinaires supplémentaires aux mêmes conditions. La clôture de l’offre est prévue le 18 juin 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

J.P. Morgan, SVB Leerink et Piper Sandler agissent en tant que co-gérants principaux de l’offre. Cantor agit en tant que gestionnaire de livre pour l’offre. H.C. Wainwright & Co. et Roth Capital Partners agissent en tant que co-chefs de file de l’offre.

L’offre est faite conformément à une déclaration d’enregistrement préalable, y compris un prospectus de base, déposé par RAPT auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui a été déclarée effective par la SEC le 16 novembre 2020. L’offre ne peut être faite que par moyen d’un supplément de prospectus et du prospectus qui l’accompagne. Un supplément de prospectus provisoire et le prospectus d’accompagnement relatifs à l’offre ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Lorsqu’elles sont disponibles, des copies électroniques du supplément de prospectus final et du prospectus qui l’accompagne peuvent également être obtenues auprès de : JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par courrier électronique à [email protected] ou par téléphone au (866) 803-9204; SVB Leerink LLC, Attention : Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110, par e-mail à [email protected] ou par téléphone au (800) 808-7525, ext. 6105; ou Piper Sandler & Co. 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, Attention : Prospectus Department, par e-mail à [email protected] ou par téléphone au (800) 747-3924.

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Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement. ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.

À propos de RAPT Therapeutics, Inc.

RAPT Therapeutics est une société biopharmaceutique basée sur l’immunologie au stade clinique qui se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de thérapies orales à petites molécules pour les patients ayant d’importants besoins non satisfaits en oncologie et dans les maladies inflammatoires. En utilisant son moteur exclusif de découverte et de développement, la Société développe de petites molécules hautement sélectives conçues pour moduler les moteurs immunitaires critiques sous-jacents à ces maladies. RAPT a découvert et développé deux candidats-médicaments uniques, FLX475 et RPT193, chacun ciblant le récepteur de chimiokine à motif C-C 4 (CCR4), pour le traitement du cancer et de l’inflammation, respectivement. La Société poursuit également une gamme de cibles qui sont au stade de la découverte du développement.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des déclarations relatives aux attentes de RAPT concernant l’achèvement prévu et le calendrier de clôture de l’offre publique souscrite. Ces déclarations sont soumises à des risques et incertitudes importants et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux projetés. RAPT met en garde les investisseurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué. Ces risques et incertitudes incluent, sans s’y limiter, les risques et incertitudes liés aux conditions du marché et à la satisfaction des conditions de clôture liées à l’offre. Les risques et incertitudes liés à RAPT et à ses activités peuvent être trouvés dans la section  » Facteurs de risque  » du formulaire 10-Q de RAPT pour le trimestre clos le 31 mars 2021, déposé auprès de la SEC le 11 mai 2021, et dans le supplément de prospectus préliminaire. relatives à l’offre publique déposée auprès de la SEC le 14 juin 2021, et dans le supplément de prospectus final relatif à l’offre publique à déposer auprès de la SEC le ou vers le 16 juin 2021. RAPT n’assume aucune obligation ou obligation de mettre à jour -les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou de changements dans les attentes de RAPT, sauf si la loi l’exige.

Contact investisseur  :
Sylvia Wheeler
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Contact médias  :
Aljanae Reynolds
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