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SentinelOne annonce l'exercice complet par les souscripteurs de l'option Greenshoe et la clôture du premier appel public à l'épargne

MOUNTAIN VIEW, Californie, 6 juillet 2021–(BUSINESS WIRE)–SentinelOne, Inc. (« SentinelOne »), une société de plateforme de cybersécurité autonome, a annoncé aujourd’hui la clôture de son offre publique initiale de 40 250 000 actions de sa catégorie A actions ordinaires, y compris le plein exercice par les preneurs fermes de leur option de surallocation d’achat de 5 250 000 actions ordinaires de catégorie A, à un prix d’offre publique de 35 $ par action. Les actions sont cotées à la Bourse de New York sous le symbole  » S « . SentinelOne a reçu un produit net de l’offre d’environ 1,33 milliard de dollars, après déduction des remises de souscription et des commissions.

Morgan Stanley et Goldman Sachs & Co. LLC ont agi en tant que principaux teneurs de livres et représentants des preneurs fermes pour l’offre. BofA Securities, Barclays et Wells Fargo Securities ont agi en tant que gestionnaires actifs de livres pour l’offre. UBS Investment Bank, Jefferies LLC et Deutsche Bank Securities ont agi en tant que gestionnaires de livres supplémentaires pour l’offre. Piper Sandler, BTIG, Cowen, Needham & Company, Loop Capital Markets, Drexel Hamilton et R. Seelaus & Co. LLC ont agi en tant que cogestionnaires de l’offre.

En plus des actions vendues dans le cadre de l’offre publique, SentinelOne a clôturé la vente simultanée de 1 428 568 actions ordinaires de catégorie A à certains de ses actionnaires existants, au prix d’offre publique de 35,00 $ par action, dans le cadre d’un placement privé. La vente de ces actions n’a pas été enregistrée en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié.

Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission le 29 juin 2021. L’offre a été faite uniquement au moyen d’un prospectus. Un exemplaire du prospectus définitif peut être obtenu auprès de : Morgan Stanley & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 ou Goldman Sachs & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, ou par téléphone au 1-866-471-2526, ou par courriel à [email protected]

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification. en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.

À propos de SentinelOne

Les solutions de cybersécurité de SentinelOne englobent la prévention, la détection, la réponse et la recherche basées sur l’IA sur les terminaux, les conteneurs, les charges de travail cloud et les appareils IoT dans une seule plate-forme XDR autonome.

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SentinelOne, Inc.
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