Categorie

Vaccitech annonce le prix de l'offre publique initiale

OXFORD, Royaume-Uni,: VACC), une société biopharmaceutique de stade clinique engagée dans la découverte et le développement de nouveaux immunothérapeutiques et vaccins pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses et du cancer, a annoncé aujourd’hui le prix de son premier appel public à l’épargne aux États-Unis de 6 500 000 American Depositary Shares (« ADS ») représentant 6 500 000 actions ordinaires à un prix d’offre publique initial de 17,00 $ par ADS pour un produit brut total de 110,5 millions de dollars. Toutes les ADS vendues dans l’offre sont proposées par Vaccitech. Les ADS devraient commencer à se négocier sur le marché mondial du Nasdaq le 30 avril 2021 sous le symbole boursier « VACC ». De plus, Vaccitech a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 975 000 ADS supplémentaires au prix de l’offre publique initiale, moins les remises de souscription et les commissions. L’offre devrait être clôturée le 4 mai 2021, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Morgan Stanley, Jefferies, Barclays et William Blair agissent en tant que teneurs de livres pour l’offre. H.C. Wainwright & Co. agit en tant que gestionnaire principal de l’offre.

Une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 relative à ces titres a été déclarée effective le 29 avril 2021. Les titres mentionnés dans cette annonce ne sont offerts qu’au moyen d’un prospectus. Une copie du prospectus définitif, lorsqu’elle est disponible, peut être obtenue auprès de : Morgan Stanley & Co. LLC, à l’attention du service Prospectus, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.com; Jefferies LLC, Attention : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022.com; Barclays Capital Inc. c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood,; ou William Blair & Company, L.L.C. Attention : Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, par téléphone au (800) 621-0687.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, ni aucune vente de titres dans un État ou une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement. ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.

À propos de Vaccitech plc

Vaccitech est une société biopharmaceutique au stade clinique engagée dans la découverte et le développement de nouveaux immunothérapeutiques et vaccins pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses et du cancer. La plate-forme propriétaire de la société comprend des vecteurs adénoviraux simiens modifiés propriétaires, connus sous le nom de ChAdOx1 et ChAdOx2, ainsi que le vecteur de stimulation de la vaccination modifiée Ankara, ou MVA, bien validé, à la fois avec des profils de sécurité démontrables et sans capacité de réplication chez l’homme. La combinaison d’un traitement de premier ordre ChAdOx avec une augmentation ultérieure du MVA a systématiquement généré des amplitudes significativement plus élevées de cellules T CD8 + par rapport à d’autres technologies et approches. La société dispose d’un vaste portefeuille de programmes thérapeutiques au stade clinique et préclinique dans les tumeurs solides et les infections virales et de programmes de vaccins viraux prophylactiques. Vaccitech a co-inventé un vaccin COVID-19 avec l’Université d’Oxford, maintenant approuvé pour une utilisation dans de nombreux territoires et sous licence exclusive dans le monde entier à AstraZeneca via Oxford University Innovation, ou OUI. Vaccitech a le droit de recevoir une part des jalons et des redevances perçues par OUI d’AstraZeneca.

Contacts Vaccitech Media :

Katja Stout, Scius Communications (UE)

Direct: +44 (0) 7789435990

Courriel.com

Ryo Imai / Robert Flamm, Ph.D. (États-Unis), Burns McClellan, Inc.

212-213-0006 ext. 315/364

Courriel :/.com

Henry Hodge, Vaccitech

Direct: +44 (0) 7533 421442

Courriel : henry.co.uk